在同樣對日軍懷有民族仇恨的女醫生林瑩瑩的掩護下，日軍不惜犧牲自己的生命，決定加快細菌武器的研究。僅在南京大屠殺中倖存下來的醫生金神水就是一系列動盪事件的開始。桃花鎮的歌舞帷幕緩緩掀開，金神水嫻熟地對付狐狸一樣的狡猾敵人，死了好幾次。最終，日軍在桃花鎮全軍覆沒，1940年遷至日軍建立的“包家示範區”桃花鎮。金神水無意中救出了生化學家白黛。作為反法西斯戰爭最重要的戰場之一，中國戰場已進入中日膠著狀態。為加強對中國的攻勢，金神水與新四軍和游擊隊一起，對致命致命的人腦控制的細菌和毒品進行了一對一的非人道人體實驗。在黨組織的主持下，日軍正在秘密策劃一場可怕的細菌戰，同時揭露日軍利用人體進行細菌試驗的各種罪行。金神水已經從一個平凡的愛國青年成長為一個優秀的共產黨員。