萬紫晴努力調和兩家的恩怨，1937年，方振東謊稱自己懷了方振東的孩子，決心嫁給方振東。後來與日軍浴血奮戰，盧溝橋事件中，萬子清孤身歸來，民族的虔誠化解了愛恨情仇。 ，共同抗日。日本兵趕到潼關，杜蘭云想救方振東，卻突然發現方振東並沒有死。最後，他主動提出做孩子的父親。就在兩人即將復婚之際，潼關愛上了杜家大小姐杜蘭云。然而，方家和萬家數百年來一直不和。這時候敵人來了，對日戰爭已經四管齊下。方振東和萬子清都加入了北平警備軍學堂團。浴血奮戰，方振東“戰死沙場”。此時，杜蘭云已經懷上了方振東的孩子。萬子晴知道後，兩人成為摯友