梁東師兄跟隨楚蓮秘密登陸，完成一項秘密任務。楚湘祖死前還帶著一份地下黨男友傳下的絕密名單神秘現身。梁冬弟兄突然得知大學時的恩師邵栓在上海外灘日淪區做商人，被判死刑。南京淪陷，命懸一線的梁東哥成功越獄。梁東哥突然發現自己陷入了楚湘祖和李婉兩個女人的感情困境中。為團結唐浩峰抗日，保護我黨高層，梁東哥的恩師邵栓意外被暗戀他的大學同學梁東哥壓死。梁不僅誤殺了吳兵，他所救的李炳元還成為了王的傀儡上海特工局局長，各派政治鬥爭驟然生變。楚湘祖受地下黨首領邵栓之命，擔任唐浩峰的秘密秘書，而一直對他癡情的李婉，竟然是李秉原視如己出的親妹妹。眼睜睜看著楚祥祖得到絕密名單，兩人落入日軍魔掌，被國民黨特務隊長楚濂所救。梁冬弟兄加入了這支抗日隊伍，更捲入了一起驚天的軍情洩密案，不惜舍生取義。梁東弟兄深受創傷，國共日三國開始了上海封鎖戰。梁冬和楚祥祖兄弟也在這場撲朔迷離的諜戰中經歷了巨大的情感衝擊和考驗。而此時，梁冬大哥也奉命利用李玩的感情，闖入了李炳元的特務總部。隨著多角諜戰升級，愛國學生楚祥祖與地下黨男友吳兵聯手刺殺漢奸。他最終從愛國青年蛻變成抗日貴族。梁東哥遇到了墜樓少女李婉。他對她一見傾心。 1937年南京淪陷前夕，他與楚祥祖一起與敵人展開了最後的生死較量。之後，國民黨秘密將重量級臥底唐浩峰派往上海，被培養為身懷絕技的特工。幾個月後的上海，在不明真相的情況下，他還救出了垂死的囚徒——奸商李炳元。逃亡途中