有一天，涼介的打手與十郎的情人有染，十郎為了報復強奸了涼介的情人麻理子。麻理子受到精神創傷並患上精神疾病，涼介的出家生活開始了。涼介最終與模特真子結婚。他漫無目的，以翻譯色情書籍為生，並與 Mako 和其他幾個女人一起沉迷於性、飲酒和抽煙。在與真子發生親密關係後，涼介感到胸口一陣劇痛。病房裡，涼介因為抱不住真子而感到厭惡和難過。出院後，賴介去和梅格告別。我在告別性愛中喘不過氣來。不滿的梅格與賴介的弟弟松本有染。當涼介醒來，看到梅格和松本對他充滿慾望時，他感到一種孤獨和解脫。 Ryosuke 和 Mako 彼此相愛，但他們經常發生衝突。在與真子交往期間，涼介感到胸痛，被緊急送往醫院。從醫院逃出後，涼介看到一個女孩在雨中用斷弦的吉他唱歌。女孩瘋了。當女孩一遍又一遍地唱歌時，腦海中浮現出麻理子的形象。 “我不應該快樂，”她告訴女孩。不久，一種奇怪的集體生活開始了。馬可懷孕了。真子帶女孩出去，並將她送往家鄉青森的一家精神病院。賴介前往青森。青森的街道上充斥著睡魔祭的歡聲笑語。涼介彷彿忘記了一切似的在睡魔祭上閒逛。當我倒下的時候，我只是在轉圈圈。