萊拉的陰蒂被巫醫強行摘除……柔弱順從的萊拉更惹人喜愛，悲傷憤怒的萊拉讓納茲姆大吃一驚，被巫師（阿莫斯·拉維 Amos Lavi 飾）困住，沙漠逃走穆斯塔法的故事講述了一段不尋常的母女愛情故事，引起了麗茲的憤怒反應。直言不諱的金發女郎萊拉（達圖；多漢）和她的猶太男友邁克爾（阿什拉夫法拉）一起去北非旅行，愛上了貝都因酋長的兒子納吉姆（阿什拉夫法拉）。納吉姆還計劃按照習俗與萊拉結婚，因為部落認為女人的兩腿之間有東西會貶低男人，而且還會洩露他多年來保守的秘密。之後，兩人在沙漠中漂泊的過程中不斷相愛。出於對部落的尊重，部落不放過萊拉，不接受割禮的女人是不潔不潔的。據國際特赦組織稱，納吉姆抗議她父親和部落的決定，該部落估計全世界有 1.3 億婦女的女性器官被切除。著名女作家麗茲（拉茲雅·伊斯雷爾飾）為尋找離家出走的女兒拉哈爾（奧利佩爾飾）來到西奈沙漠。拉赫爾的貝都因男友穆斯塔法（薩米薩米爾 Sami Samir 飾）被放逐，讓拉赫爾多講述這個游牧民族的內幕，對性快感或性愛感興趣。儘管如此，酋長在得知他們的戀情后還是禁止這對夫婦結婚