餘曼麗犧牲了，抗日戰爭中，明家的三個兄弟姐妹，在上海名門，也是軍中特務。弟弟明太是一名軍事特工。程錦雲把他發展成了一個地下黨。中共明泰聯手中共地下黨“揶揄拖拉機”團員程錦雲，為第二戰區勝利贏得轉機。最後，中共地下黨得到了秘密資助。明泰與生死搭檔餘曼裡在上海做臥底，最終利用虛假信息迷惑日軍，蒐集日軍情報。在“粉碎計劃”行動中，成功摧毀了汪偽政府專列；兩人在戰鬥中情緒激動，明氏兄弟聯手將自己從日本間諜手中解救出來。巧合的是，明泰正式開始了他的雙面間諜活動。在“死膝”行動中，殺死了汪偽政府的骨幹，代號“毒蠍”；哥哥明祿顯然是汪偽政府的一員。明泰逐漸對國民黨的自私感到失望