他無法掩飾對這個世界的厭惡。恢復快要結束了，還嘲諷他。艾倫心中剛剛燃起的積極信念被徹底摧毀，他再次陷入了絕望之中。艾倫最後一次喝醉，讀了菲茨羅傑的小說，收拾房間和物品，和她住在一起，但艾倫拒絕了。回到療養院後，他開始見到老朋友，墜入愛河，並與妻子的朋友莉迪亞（莉娜斯卡拉）交往。莉迪亞要求艾倫和他的妻子一起表演，並聯繫他的朋友。在巴黎，在醫生的鼓勵下，阿蘭決定嘗試重新融入社會，接了一個電話，沒人理解他，然後醒來，但他不確定自己是否已經康復。他通過讀書、抽煙、寫日記、玩手槍以及剪報和刮取有關死亡的報紙報導來平息自己的恐懼和沮喪。他在美國與妻子分居，但他看到今天的人們背叛了他們舊的社會和政治觀點，於是他拿出手槍朝自己的心臟開了一槍。該片獲得第28屆威尼斯電影節評審團特別獎。