上官海棠（葉軒 飾），無形的陰謀籠罩著護龍山莊，處處是護龍山莊的敵人。在四人深陷兒女愛情和身世的同時，東昌趁亂操縱朝政，而程世飛（郭晉安 飾）則是虎龍山莊的四大特務。皇帝的愚蠢被偽裝成對忠良的迫害。掌權朝野的東廠宦官首腦曹正淳（李建義飾）更是欺負人，政局混亂，人人都有絕世無雙的絕活。噸此時正德皇帝（鄧超 飾）愚蠢，一樁樁兇案直指虎龍山莊，段天涯（李亞鵬 飾）和神侯都被關進了大牢。因為他們被奸人陷害。這時，神侯趁機假死，卻窺探到了在位二十多年的神侯！ ，他周圍最偉大的陰謀家提出了他們。目前的情況已經迅速惡化。在四名特務的聯手合作下，曹正淳一夥被剷除。原本以為陰謀就此告一段落的四人，發現了鬼海一刀（霍建華飾）。