故事發生在偽滿統治下的哈爾濱。地下黨員王一民（陸毅 飾）是一名鼓動人民反滿反日的中學教師，卻在戰爭的壓力下，遇到被囚禁的共產黨員李漢超（徐泰仁 飾）救出。 ).日本侵略者為了在經濟上和政治上控制中國，逼迫老人盧雲奇（范志奇飾）成為傀儡總統。如此一來，陸老爺子受不了了，但戰爭讓一切都變得毫無意義。因為身份特殊，雖然與王一民交好，卻漸漸失去了本性。他深愛陸秋影，與大原特工和自己的工廠同歸於盡。日本華僑裕子一郎（周濟飾）原是一名漢學教育家。他陷害陸家沒收家產，又帶人暗殺仁藤中村次郎（賈繼海 飾），暗中逮捕女兒陸秋英（李小冉 飾），雄二一郎的前途更加黯淡…… 他幫助作家賽尚笑（池重瑞飾）做了一部進步劇。