日軍大舉進攻龍泉縣城，並肩作戰。胡天華也受到風華正茂的高翔的影響，1940年10月，加藤和夫率領的龍泉日軍終於全軍覆沒。朱牡丹很喜歡高翔，留在龍崖山招賊。而一心想殺敵報仇的胡天華，也停下了招募土匪為自己效勞的腳步。兩軍在龍牙山交鋒，討伐山賊。歷經千辛萬苦，終於導致了龍泉的沒落。高翔和其餘戰士到達龍牙山，但該城並沒有被日軍攻陷。然而，國軍派去支援高翔的胡天華師還沒有到，最後只剩下十幾個人，和土匪會合了八路軍。高翔率領的八路軍團長高翔奉命守衛龍泉縣城。高翔與日軍激戰了三天三夜，幫助朱牡丹打敗了日軍。高翔聽從上級命令，龍牙山土匪搖身一變成為強大的抗日“龍牙抗日縱隊”。他結識了與日軍作戰的女匪頭朱牡丹。高翔和胡天華冰釋前嫌