但是玉良自殺了。朱元璋鬱悶，改國號為德明。 ，尋找“天道真人”和五虎將，元末逃到皇居寺躲避。在寺廟附近放牛的朱元璋救下了陳玉良。順帶自封為王，百般保護，直到陳玉良投奔開國基業的朱守會，卻被馬家長輩強行拆散。劉伯溫下山，陳玉良大敗。徐元璋念及舊恩，欲舍友情，而劉伯溫也發現徐元璋是個“真兒子”，便極力幫助他。天下英雄奮起，眾人投靠郭子興，率領眾將撲滅戰火。兩人都展示了自己的能力。徐元璋與馬亂寧重逢，二人結為兄弟。青梅竹馬的朱元璋和馬亂英決定私下過日子。幸運的是，他們遇到了朱達、胡大海、常遇春等好兄弟。經歷了人世間的殘酷和人民的疾苦，劉伯溫才明白，“真兒子”並不是這個人。朱元璋受迫害，誤認陳玉良為皇帝