解放軍某師情報人員趙長勝喬裝成天才，進入被黎匪佔領的懷恩縣，通知起義軍先發製人，解放懷恩縣。 。敵團團長李志龍率餘部逃往華山。途中，李半之冒充“解放軍首領”，在華山鎮綁架了一位名叫楊玉環的美麗女子，但未遂，於是他用縱城劍殺死了楊玉環的老實兄弟，殺死了楊玉環。楊玉環決心為父親報仇。黎匪逃入華山，封鎖華山關，殺害人質數百人，毀壞華山文物古蹟，威脅我軍。為消滅黎匪，解救人質，保護華山珍貴文物，我軍派使者張正道、孟斯普上山求降。張正道被李半之殺死，孟思布逃回軍中，加入趙長生的斥候隊伍，搜尋二飛。特務隊在樵夫王旋花和段成滾的幫助下，攀上懸崖，深入峽谷，讓北峰大吃一驚。情報隊聰明勇敢地與黎匪作戰，解救了數百​​名人質，保護了華山的文物古蹟，並與更大的力量合作，解放了整個華山。