遠古時期，人、神、魔雜居，神農、軒轅、高雄三國並存。生活在沙漠中的高辛王姬九曜（九曜飾）遭受了一百年的苦難，不僅失去了身份，也失去了容貌。她定居在清水城，成為了“無處可去、沒有信任、沒有安全感”的溫小六。他一生都緊抓著貝桑，毫無意義，又不可阻擋。逍遙的表弟軒轅太子雖然生活在籬笆下冬眠，但他卻穿越森林，來到清水城尋找逍遙。清水城的日子平靜而溫暖。文小六無意中救下了青雨垂死的兒子杜山鏡。幾經周折，他們終於認出了軒軒，並重新找回了王姬的身份。玄篆為了統治天下，拋棄私事奪取皇位，項劉水戰死。逍遙幫助軒軒完成偉大目標後，與塗山鏡隱居江湖。軒軒不能去想這些事情，他把所有的精力都投入到了治理國家上，因為他知道，只要世界和平，他的逍遙就會幸福健康。