故事發生在獨立前的四川阿壩地區。國民黨的支持者是當地有名的惡霸、老領導瑪吉（劉偉飾）。他以種植罌粟、製造和銷售鴉片為生，並擁有自己的雙手。他周圍的領導都不敢與他競爭。他有兩個兒子。勇敢的老人（任慶飾）是他的繼承人，而呆滯的二爺（李吉飾）卻早已被排除在繼承權之外。由於嚴重干旱，窮困潦倒的人們只能依靠魔法師的指揮來獲取食物和衣服，而另一位少爺也高興地贏得了酋長的女兒塔娜（范冰冰飾演）。黃專員趁機說服另一位少爺創業。很快，街上出現了錢莊，稅收制度也建立起來。阿壩地區首次出現商業集鎮的雛形。傻少爺的這一拳，讓村民們高興極了，但這一次，老少爺的眼中卻充滿了殺機。就在這時，解放的砲火隱隱響起……