妻子過世後，導遊伊格納西奧·卡里略（馬西亞諾·馬丁內斯飾）決定找到他的老師格拉大師，並送給他一架帶有兩個黑色號角的「魔鬼」手風琴。把它還給他。年輕的富翁莫拉萊斯（尤爾·努涅斯 Yul Nunez 飾）執意追求伊格納西奧，想向他學習拉手風琴的藝術，但固執的伊格納西奧拒絕了，稱富翁沒有天賦。兩人都騎著驢子穿越了南美洲廣闊的平原和崎嶇的山脈。當沒有錢去旅行時，伊格納西奧通過在城市音樂會上與其他人一起彈鋼琴來賺錢。在一次表演中，福民發現了自己的擊鼓天賦，並接受了神秘蜥蜴族鮮血的洗禮。有錢人不滿伊格納西奧的囂張氣焰，前往附近小鎮瓜希拉島的音樂節尋找“魔鬼手風琴”，但伊格納西奧卻無處可尋……在戛納電影節獲得大獎。羅馬電影節最佳哥倫比亞電影獎、波哥大電影節最佳導演獎、卡塔赫納電影節最佳哥倫比亞電影獎、聖塔芭芭拉國際電影節最佳西班牙電影獎。