9 月 18 日的事件讓東北地區陷入崩潰。排練的父親趙以升、白千山和老師江楓積極組織抗日武裝活動，幫助當地抗日勢力炸毀日滿鐵路。父親去世了。碧蓮和妹妹碧荷逃亡時，碧荷落入土匪手中，後來被抗日烈士洪飛所救。畢連和同學白蘭報考南京軍校，以抗日救國為己任。後來參加國民黨的剿匪行動時，被漢姦王追殺。江楓跳崖救了億。痛苦中，皮立翁毅然返回延安。兩年後，億回到中國東北，組成抗日武裝。一次偶然的機會，他認識了身材高大的日本女孩吉碧荷姊姊。貝赫拉的部隊向東北方向的抗日聯軍撤退。跳崖倖存的江楓回到長春配合蘇聯紅軍進攻，派出武裝部隊攻下日軍要塞。皮蓮姊妹在戰鬥中英勇犧牲，蘇聯紅軍成功攻佔了要塞。