本劇改編自經典小說《隋唐演義》。北歸名將秦瓊（嚴冠飾）和程亞金（姜武飾）從小一起長大。由於武功出色，被官府提拔為小官。秦瓊遇見李淵並被楊廣太子（富大龍飾）殺死的那天，他阻止並殺死了李淵，拯救了李淵的家人。到了瀘州後，他只好賣馬維持生計。幸好房東知道怎麼做，暗中幫助了他。程咬金和楊林搶走了長野林的銀子十六萬兩。秦泰生日那天，程亞錦被捕。賈六田的結拜兄弟為救程亞錦策劃叛亂並越獄。巧合的是，程亞錦成為了安塞貝的惡魔。隋煬帝（富大龍飾）赴揚州探望瓊花。瓦崗仔等叛亂分子聚集在四明山，意圖殺死隋煬帝，推翻隋朝。李世民（杜淳飾）叛變，趁機逃回太原。李密逃到瓦崗，受到眾人擁護，成為首領。李世民夜間來到瓦崗村，被程亞金逮捕。李密想要殺世民，卻被秦景攔住，趁機放了李世民。李世民在秦瓊等人的幫助下，消滅了玄武門的對手，成為唐太宗，建立了正觀王朝。