康熙末年，義大利傳教士郎世寧來到中國，發揮自己的繪畫才能，擔任宮廷畫師，希望得到宮廷的拜訪。熱愛西洋技法的康熙帝，深深欣賞西畫的寫實品質。他請郎世寧學習中國畫的意義，以便更好地為朝廷服務。郎世寧在學習中國畫的同時，也在宮中為中國畫家安排了西畫班。為了確保講課的效果，他堅持畫人體模型。此事震驚世界，康熙帝下旨「男女不得作畫」。他要求學生在密室裡畫出兄弟的裸體。在來華之前，郎世寧曾擔任葡萄牙王室女王和公主的肖像畫家。但他不能為宮廷貴婦作畫。他對此感到震驚。康熙的小女兒，年輕漂亮的貴格會教徒，偶爾從他身邊經過。桂格活潑的身影吸引了龍閃靈的注意，他偷偷地畫了桂格。七弟注意到了他的行為，想看看他是怎麼畫自己的。有一天，康熙委託龍世寧畫一幅貴格會的肖像。七弟對視一眼，眼中含著淚水。龍尚良已經寫不下去了…皇宮裡，一場激烈而微妙的皇位繼承權鬥爭正在進行中…