晉綏軍也熱衷於追查失去的武器，既保護又配合。經過一番艱難之後，他們必須爭取武器的歸屬。行動中，他們亦敵亦友，決定喬裝打扮，派出新招募的土匪白朗（李光潔飾）前去調查。 。同時，一批愛國華僑捐贈的武器抵達沙胡庫時卻突然消失。兩人結下了不解之緣，決定聯手用這些武器攻擊日軍……敵日戰爭爆發後，根據地派出一小隊武器基地去查明真相。兩人同時拿到了武器。晉綏軍與日寇展開了一場虎口拉鋸戰。 。 1941年，兩人都知道各自是自己的主人，結果誰也回不來。我軍司令（杜杜飾）想了很久，派特派員錢繼豪（張雷飾）前去獵殺獅子。在殺虎口相遇後，兩人明白不戰而屈人之兵，便墜入愛河。