東昇住在神州阿來州花果山上，一顆散發著日月元素的靈石，最終化身為一隻聰明的猴子（費振江飾）。他佔山為王，自號孫悟空，遊歷仙山，結交妖怪，被賜號悟空，身懷絕技。後來，他突破龍宮，進入冥界，上演了毀滅天宮的大事。悟空被如來佛抓住，帶到了五指山腳下。歷經五百年的風風雨雨，他終於在西方高僧唐藏（陳思翰飾）的幫助下得到解脫。在觀世音菩薩（陳沖飾）的帶領下，悟空拜唐僧為師，小白龍（王帥飾）、徐八極（謝寧飾）、沙和尚（牟鳳斌飾）跟隨。上師與弟子們孜孜不倦，一路上遇到了許多魔、阿修羅、艱難險阻。本片根據中國四大名著之一的《西遊記》改編。