故事發生在1930年代末的江南水城。該組織由平民抗日下士高明遠領導，是當地有名的抗日力量。在一次解放日本監獄的行動中，他們遇到了新四軍遊擊隊員和以前的同學新宇。新四軍遊擊隊新月非常欽佩明遠的人品和身手，希望明遠加入新四軍抗日。明遠和他的兄弟們頑強地依靠自己的力量與日軍作戰，險些犯下巨大的錯誤。在心月的幫助下，明遠等人體認到自己的粗心和不甘，悔罪加入遊擊隊，並被心月揭穿。雖然一開始有些迷茫，但經過努力，大家逐漸適應了部隊的生活。他們英勇作戰，挫敗了消滅日軍的計畫。明遠和他的兄弟們也在戰爭中成長，成為真正的革命戰士，同時，明遠和心月也碰撞出了愛情的火花。