馮毅和劉一貴是街頭小乞丐，相依為命。後來她被丈夫收留了。 「愛國會」主要領導人餘是單獨培養的。兩兄弟分居了。十二年後，貪婪的袁世凱成為第二任臨時大總統，他慫恿軍閥齊雲天策劃割地賣國。桂元帥與英國大使的秘密簽名被愛國會成員劉一貴毀掉。研究小組成員馮毅無意間救了齊元帥的命。劉一奎逃脫，女扒手懷兒被誤認為革命黨人。他的人質，竟然是捐款給他的馮逸！懷愛爾被捕的目擊者劉一奇誤以為懷愛爾是革命同志，在救人受難的過程中，躲進了一個叫彭三團的大房子裡。他和團裡的工匠小雪一起逃走了。從那時起，小雪就對這位英雄產生了無比的敬意。為了取得更大的成功，馮毅以華為為誘餌，布下了陷阱，引誘愛國者聯盟！突然，劉一貴親率大軍，單槍匹馬殺出重圍，救了華！在小雪的保護下，劉一貴一行人離開家鄉，踏上崎嶇的道路，尋找上海。齊雲天想要再次利用馮異，便用一招試探馮異…