十五年前，第一次塞維魯桑托戰爭期間，芙倫女皇用盡全力，製造了惡魔無法居住的結界，而魔王烏特王子則利用魔王的力量，製造了結界，讓魔王無法生存。的軍隊擊敗。貝杜，等待反擊的機會。十五年後，隨著女王勢力的衰弱，魔王軍發動瘋狂反擊。哈梅爾和弗雷德前往斯托科特小村莊慶祝豐收節，該節禁止外人進入。途中，他們遇到了遭到魔王軍隊襲擊的戰士西弗森特。戰士來救弗雷德，但種子是惡魔種下的，當他告訴村長時，種子爆炸成惡魔植物和公主。為了尋找弗雷德，村民試圖阻止怪物並互相毆打。此時，哈默爾受到啟發，演奏了莫札特的《安魂曲》來消滅怪物。正因為如此，佛萊迪意識到她是一位公主，並且無法接受這一點。哈梅爾讓弗雷德相信村民（實際上是負責保護弗雷德的牧師和戰士）也受到了攻擊。在柴可夫斯基的《胡桃鉗組曲》和哈梅爾的《玩偶》的音樂中，村民變成了玩偶，與敵人一起死去。從那裡，兩人開始了返回斯波魯奇的旅程。道是高貴的。一路上，哈梅爾遇到了他兒時的朋友李爾，他們一起旅行。兩個能唱出魔歌打敗惡魔的人自然吸引了惡魔的注意，並發現其中一人就是他們要找的魔王繼承人。哈梅爾慢慢恢復了童年的記憶，痛苦地意識到自己有兩個未來，人類或惡魔。隨後，他們遇到了大儒神界的多倫王子。到達魯神貧民窟後，地球爆發戰爭，哈梅爾意外殺死了達魯神貧民窟國王並出現，發現了撒旦的真面目。在一個願景中。影子嫌疑犯哈梅爾等三人朝西弗森特跑去。但到達Sforuchende並不是結束，而是悲劇的開始。