當張揚回到烏魯木齊老家時，他發現兒子是由前妻撫養長大的，與蘇哈原籍親戚住在一起。在前往蘇哈的路上，張揚遇見了戀人林凡。林凡借了一輛車去瓦爾德探望前男友。突然，車輛行駛了不遠的距離後，因輪胎翻轉停在了路邊。雖然張楊幫林凡補了輪胎，但林凡還是對路上的陌生人心存戒心，只同意帶張楊去最近的長途汽車站。在長途巴士站，張楊幫助林凡識破了小掌櫃的詭計，讓林凡避免了不必要的傷害。為了表達感謝，林凡請張揚吃飯。林凡在與路過的遊客喝酒時溺水身亡。見林凡睡著了，張揚只好留下來幫林凡安排住宿。在後來的談話中，張揚得知林凡決定與前男友分手，是因為她故意懷疑他。在沙漠中迷路後，因時間不夠而急著回監獄過節的張楊卻沒能找到兒子，林凡也再也沒有見過她的前男友。一年後，林凡和男友在車站等車。對面平台的人忽然看到…