伊恩很擔心這一點。朋友莫里斯決定幫助伊恩身邊，卻被莫里斯拋棄。莫里斯和伊恩在一起，但他們的幸福卻被一個小女孩的闖入改變了……莫里斯生病了，他認為傑西這個變態的小女孩，心裡有真正的維納斯。他沒有康復，被帶到倫敦玩。他向莫里斯要錢。他並不感到孤獨。他照顧她，讓莫里斯撫摸她。親吻她和她的脖子。莫里斯熱情而情緒化。然而，傑西去見了一個年輕無情的男人，他們互相幫助，兩人聊了很多以前從未談過的話題。事實上，他甚至帶她去劇院看她扮演的一個小角色。莫里斯對傑西的愛逐漸改變，他指責她不忠。然而，傑西帶給他的青春興奮和感動，他無法釋懷。醫生讓她做手術。恰好伊恩的侄女十幾歲的女兒傑西（朱迪·惠特克飾）和他一起在英格蘭北部生活了一段時間，生活富裕幸福，經常做噩夢，但僅此而已。當它得到。 .莫里斯心裡有這種感覺，偶爾會去老朋友唐納德（理查德·格里菲斯飾）開的咖啡吧消遣。影片描繪了伊恩對莫里斯的同性戀愛情，莫里斯清楚地知道自己對傑西的愛完全是徒勞的，她開始接近莫里斯，莫里斯苦澀的甜蜜受到了嚴重打擊。莫里斯拜訪了他的前妻，他們都住在倫敦的一個公寓裡。莫里斯的前妻（Vanessa Ledgraph）和他的三個孩子，兩個七十多歲的退休戲劇演員莫里斯莫里斯（彼得奧圖爾）和伊恩（萊德斯萊菲利普斯），一對非常要好的朋友，承諾帶他的侄女做。好好照顧傑西。然而，在被傑西注意到後，伊恩很高興擁有另一家公司。剛上街的傑西不太習慣住在這裡，晚上總是哭醒。