陳玉良打冤傷元軍，千方百計保衛元軍，率領首領剷除狼煙。曾在寺廟附近放牛的徐元璋救下了陳玉良。直到陳玉良找許書輝尋找“真命帝”和五虎將，劉伯溫才知道自己就是“真命帝”。這不是一個人。徐元璋被迫害，徐元璋與馬鑾寧重逢，二人結為兄弟。徐元璋和馬鸞私生活是青梅竹馬，劉博文也發現徐元璋是“真正的天子”。天下英雄豪傑，國名大明。但玉良自殺了。徐元璋悲痛欲絕，自立為王，兩人各顯神通，陳玉良敗下陣來。許遠璋想起自己昔日的恩情，想放她走，卻被她強行與父母分開。劉伯溫下山，百姓艱難求生，元末以救世為己任。無獨有偶，所有人都轉向了國父郭繼行。他誤以為陳玉良是皇帝。幸運的是，他遇到了徐達、胡大海、常遇春等好兄弟。