於是，阿呆在貧窮平靜的生活中慢慢進入了這個世外桃源，在一位善良的老人的幫助下，好心的阿呆救下了落水垂涎山洞寶物的人。貪婪的外來者轉身離開，提著一群入侵者的屠刀。啞巴成為入侵者暴行的唯一倖存者。他按時給流浪青年送水和食物，但在一個安靜的早晨後不久，他突然發現了一個被封印了數千年的驚人秘密。後來玩耍的孩子在村口發現一個無家可歸的青年死了。孩子們吵鬧的聲音吸引了善良美麗的女人（劉曉薇飾），卻成了村里的災難。落水的飛行員（鄭昂飾）發現了山洞的秘密，留在了這座醉人的山上。一天，啞巴看見一隻巨大的燃燒著的怪物從天而降，落在湖邊，一個美麗的秋日早晨，一個女子的美麗身影，留在了流浪青年的眼中。美麗的流浪青年（李崢飾）是個啞巴，為了保護巨大洞穴的秘密，為了復仇，不可思議的事情接二連三發生……，他突然進入一個巨大而神秘的洞穴中，雖然他很驚訝，並且有過一次性關係。救了他的美女，產生了一種模糊的互助感。一日他回來，女人告訴啞巴，村里的老人已經開始用塔維來驅鬼了。又傻又多疑，他悄悄地帶領一隊入侵者來到了一個可怕的、奇怪的、巨大的洞穴，那裡有村子裡有鬼的傳聞。