江乘風將軍（王瑞麟飾）與政敵石濤（王剛飾）的交鋒已經白熱化。奚濤逼迫養子奚景天（邵峰飾），二人的感情重燃了石師和尚與舊情人北觀音（劉雪華飾）的愛恨情仇。巴羽觀音受挫而痴迷於練武，成為逆境魔王。奚敬天遇到了石僧教母阿什（楊麗靜飾），最終讓巴渝觀音頓悟。 ，故事發生在隋末，隋末被請來庇護他。奚敬天的真實身份是石僧（金朝坤飾）的親生兒子。一場意外，兩人墜入愛河。為了糾正他，石石和尚在他的徒弟基地（徐靜樂飾）的幫助下與他比賽。